Pipedrive rodando em 30 dias: um roteiro para configurar sozinho

Ter mais tempo para experimentar um CRM ajuda. Mas, se você passa o trial inteiro criando campos, ajustando etapas e importando planilhas, pode chegar ao último dia sem descobrir se a ferramenta funciona na rotina de vendas.

A sugestão da ITZ é começar com uma operação pequena, mas real. Escolha uma jornada comercial, configure o necessário para acompanhá-la e coloque o time para trabalhar com oportunidades desde a primeira semana. Assim, você testa o uso do CRM enquanto melhora a configuração.

O teste padrão do Pipedrive é de 14 dias. Acessando o link exclusivo da ITZ ↗, novas contas elegíveis podem receber 30 dias de avaliação, sem precisar contratar nossos serviços. A condição se aplica à criação de uma nova conta, não à prorrogação automática de um trial existente.

Abaixo está um roteiro de referência: 21 dias para montar e ajustar a operação já em uso, 7 para observá-la com mais atenção e 2 para decidir os próximos passos. Ele serve melhor a empresas com uma jornada comercial relativamente clara. Não é uma metodologia obrigatória nem uma promessa de implantação completa nesse prazo.

Dias 1 a 3: desenhe a jornada e crie seu primeiro funil

Antes de mexer nas configurações, descreva como uma oportunidade avança na sua empresa. Onde ela começa, o que caracteriza uma proposta apresentada e em que momento existe uma negociação de fato?

Para cada etapa, escreva uma condição simples que qualquer pessoa consiga verificar. “Proposta apresentada” descreve um avanço; “ligar para o cliente” é uma atividade a executar. Essa distinção evita transformar o funil numa lista de tarefas.

No Pipedrive, abra Negócios e ajuste as etapas do funil para representar essa jornada. Você pode começar, por exemplo, com Qualificação, Proposta apresentada e Negociação. Ganho e perda são desfechos do negócio. Se a empresa possui jornadas muito diferentes, selecione apenas uma delas para este primeiro teste.

Ao final do terceiro dia: tenha um funil utilizável, critérios de passagem compreensíveis e algumas oportunidades reais cadastradas na etapa correta.

Ajuda oficial do Pipedrive para configurar etapas ↗.

Dias 4 a 7: organize os dados mínimos e as próximas ações

O Pipedrive já separa Pessoas, Organizações e Negócios. Use os campos existentes antes de criar novos. Um campo personalizado faz sentido quando a informação altera uma decisão, ajuda a conduzir a venda ou precisa entrar numa leitura de gestão.

Cadastre as negociações abertas com contato ou empresa vinculados, responsável, valor quando conhecido e próxima atividade. Se vier de planilhas ou de outro CRM, importe inicialmente uma amostra de oportunidades ativas, revise os vínculos e confira o mapeamento dos campos. O restante do histórico pode esperar até você ter certeza de que a nova estrutura funciona.

Convide as pessoas que vão participar do teste e combine uma regra básica: cada oportunidade deve ter alguém responsável por ela e uma próxima ação definida. Comece a usar o CRM no trabalho normal, mesmo com ajustes pendentes.

Ao final da primeira semana: abra um negócio qualquer e confira se é possível entender o que aconteceu, em que ponto ele está e quem fará o próximo movimento.

Ajuda oficial sobre importação de dados ↗.

Dias 8 a 14: deixe o funil participar da rotina

Durante a semana, registre novas negociações, conclua as atividades realizadas, agende retornos e só avance um negócio quando a condição da etapa estiver atendida. Quando uma oportunidade for perdida, registre o motivo de forma que ele possa ser analisado depois.

Faça uma revisão curta com o time. Procure oportunidades sem próxima ação, negócios parados e informações que ainda precisam ser buscadas no WhatsApp ou numa planilha. Se duas pessoas entendem a mesma etapa de maneiras diferentes, corrija o critério antes de acrescentar configurações.

Você provavelmente encontrará ajustes. É justamente por isso que vale começar cedo a usar a conta. Deixe automações mais elaboradas para depois de validar as regras que elas deveriam executar.

Dias 15 a 21: veja se a gestão consegue acompanhar

Com os primeiros registros feitos, use filtros e a visualização do funil para examinar a carteira. Tente identificar oportunidades abertas por etapa e responsável, negócios sem próxima atividade, atividades atrasadas e negociações ganhas ou perdidas.

Se o plano em avaliação permitir, experimente os relatórios do Insights. Comece com poucas perguntas, aquelas que o gestor realmente precisa responder. Um gráfico elaborado não corrige negociações avançadas sem critério ou atividades que ninguém registra.

Ao final dos 21 dias: o time deve conseguir trabalhar no funil e a liderança precisa ter uma leitura inicial do que está acontecendo, mesmo que alguns indicadores ainda não tenham histórico suficiente para uma análise confiável.

Ajuda oficial sobre o Insights ↗.

Dias 22 a 28: observe uma semana de uso mais consistente

Agora acompanhe o que acontece numa semana inteira de trabalho, sem tratar o CRM como ambiente de demonstração. Registre novas oportunidades, atualize etapas e atividades e faça pelo menos uma revisão da carteira com quem responde pela gestão.

Preste atenção aos atritos: informações repetidas, campos que ninguém consegue preencher, etapas pouco claras, negócios sem responsável ou decisões que continuam dependendo de controles paralelos.

Essa semana ajuda a verificar aderência à rotina, qualidade inicial dos registros e utilidade para acompanhamento. Em operações consultivas, dificilmente sete dias serão suficientes para comprovar efeitos sobre conversão, ciclo comercial ou receita.

Dias 29 e 30: decida o que vale continuar

Reúna os participantes do teste e avalie o que ficou evidente. O funil representa a jornada? As oportunidades têm continuidade? A gestão consegue localizar o que precisa de atenção? Os problemas encontrados são ajustes normais ou indicam decisões maiores ainda não resolvidas?

Se a experiência funcionou, confira os planos e as condições de assinatura do Pipedrive antes do encerramento do trial. Se decidir contratar a plataforma pelo link da ITZ, podemos marcar uma conversa para esclarecer dúvidas sobre o que foi testado e orientar os próximos passos. Seguimos como sua referência de suporte e direcionamento sobre o Pipedrive, respeitando o atendimento oferecido pelo fabricante e o escopo de cada demanda.

Se a operação precisar de implantação, reimplantação ou migração acompanhada, a ITZ também realiza esse trabalho pelo FastStart ↗, num compromisso contratado e dimensionado separadamente. A conversa de orientação não inclui uma implantação ou a execução de configurações por nossa equipe.

Você não precisa contratar a ITZ para experimentar o software. O objetivo deste roteiro é ajudar a chegar ao fim do teste com uma decisão melhor informada.

Criar minha conta e aproveitar os 30 dias de teste pelo link exclusivo da ITZ ↗

O benefício de 30 dias é destinado a novas contas elegíveis criadas pelo link exclusivo da ITZ, conforme as condições vigentes do Pipedrive. Não estende automaticamente trials iniciados. A avaliação do software não inclui serviços de consultoria ou implantação. Funcionalidades disponíveis e condições de assinatura dependem do plano escolhido.