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ITZ Consultoria

FASTSTART · OPERAÇÃO COMERCIAL NO PIPEDRIVE

Seu comercial precisa de mais controle. Não de mais complexidade.

O FastStart organiza como sua operação comercial funciona hoje, deixa claros critérios, informações e responsabilidades e leva essa forma de trabalhar para o Pipedrive.

Para empresas que ainda não operam no Pipedrive, seja no primeiro CRM, saindo de planilhas e controles informais ou migrando de outro sistema.

Quero organizar minha operaçãoEntender como funciona
Pipedrive Gold Partner - ITZ Consultoria

Pipedrive Gold Partner

Entrada no Pipedrive com pipeline, dados e rotina organizados para o uso do time.

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SITUAÇÕES COMUNS

Para entender sua carteira comercial, você ainda precisa perguntar ao time o que está acontecendo?

Informação espalhada

Oportunidades e histórico ficam espalhados entre planilhas, mensagens e memória.

Retornos que escapam

Sem uma rotina comum, retornos e follow-ups atrasam ou se perdem entre as ferramentas usadas na operação.

Cada pessoa acompanhando de um jeito

Cada pessoa registra e acompanha as oportunidades do seu jeito, dificultando a continuidade e a gestão.

ANTES DE CONFIGURAR O CRM

Primeiro entendemos como sua venda acontece. Depois organizamos etapas, responsabilidades e informações para o time trabalhar e a gestão acompanhar.

O FastStart usa o AC² para proteger as decisões que vêm antes da configuração. Confrontamos o que foi pedido com a forma como a venda realmente acontece para definir critérios, responsabilidades, dados e o que a gestão precisa acompanhar.

COMO VENDEM HOJE

A venda já acontece, mas o controle está espalhado entre pessoas e ferramentas.

FASTSTART

A ITZ organiza etapas, critérios, responsabilidades, informações e rotina de gestão.

PIPEDRIVE

No Pipedrive, essas decisões viram pipeline, campos, atividades, visões e relatórios.

NA PRÁTICA

O time sabe como conduzir as oportunidades e a gestão consegue acompanhar a carteira.

POR QUE PIPEDRIVE

O CRM deve representar a forma de vender, não defini-la.

Antes do projeto, a ITZ confirma se o Pipedrive é adequado à operação. Quando é, configuramos pipeline, informações, atividades, visões e relatórios para representar no CRM a forma como o time precisa trabalhar e a gestão precisa acompanhar.

TESTE DE 30 DIAS

Quer conhecer o Pipedrive antes de conversar?

Se você ainda não usa o Pipedrive, pode explorar a plataforma por 30 dias antes de uma conversa com a ITZ. Se hoje controla vendas em planilha, uma cópia da sua carteira pode ser usada para testar o CRM com oportunidades reais.

Banner do teste de 30 dias do Pipedrive com apoio da ITZ ConsultoriaAtivar o teste de 30 dias no Pipedrive

Esse teste é independente do FastStart. Se sua conta já é acompanhada pela ITZ ou o trial foi criado pelo nosso link de indicação, você conta com suporte direto da ITZ Consultoria.

COMO O TRABALHO ACONTECE

Da venda como acontece hoje ao CRM em uso.

  1. 01

    Entendemos como a venda acontece

    Reconstruímos com quem conduz a venda como as oportunidades entram, avançam, são acompanhadas e chegam a ganho ou perda.

  2. 02

    Organizamos a rotina comercial

    Definimos critérios, registros e responsabilidades comuns para a oportunidade avançar, manter continuidade e ser acompanhada pela gestão.

  3. 03

    Configuramos o Pipedrive

    Levamos essa forma de trabalhar para pipeline, campos, atividades, visões e relatórios.

  4. 04

    Acompanhamos o início da operação

    Depois que o time começa a usar, acompanhamos a rotina inicial e fazemos os ajustes iniciais previstos no projeto.

QUANDO FAZ SENTIDO

FastStart organiza uma operação comercial que já existe e a coloca para funcionar em uma nova estrutura no Pipedrive.

A empresa ainda não opera no Pipedrive. Pode estar em planilhas, mensagens, controles informais ou outro CRM, desde que a empresa já venda e seja possível entender como as oportunidades entram, avançam e chegam a ganho ou perda.

Antes de começar, a ITZ confirma se o problema cabe no FastStart e se o Pipedrive é adequado à operação.

Se ainda for necessário decidir como a própria operação deve funcionar, o caminho pode ser AC². Se o objetivo for recuperar uma operação Pipedrive já existente, a rota provável é Booster.

POR QUE A ITZ

Configuração vem depois de algumas decisões importantes.

Cada configuração precisa ter uma função clara para o trabalho do time ou para o acompanhamento da gestão.

O pedido não vira configuração automática.

Antes de reproduzir um pipeline, campo ou automação, confrontamos o que foi pedido com a operação real.

Não criamos pipelines, campos ou relatórios só porque o Pipedrive permite.

Pipeline, campos, atividades, visões e relatórios entram quando ajudam o time a trabalhar ou a gestão a acompanhar a operação.

O trabalho não termina com a conta configurada.

Preparamos o time para usar a conta e acompanhamos o início da operação para fazer os ajustes previstos no projeto que ainda sejam necessários.

EXPERIÊNCIA

Experiência para simplificar sem perder controle.

Os casos abaixo mostram três situações diferentes: criar uma nova operação no CRM, migrar sem carregar estruturas antigas e colocar a nova rotina em funcionamento dentro de um prazo crítico.

NOVA OPERAÇÃO NO CRM

Nova conta preparada para o time e para a gestão

Uma nova conta precisava refletir a forma como a empresa vende e ser sustentada tanto pelos usuários quanto pelos responsáveis internos.

Pipedrive

Como atuamos

A ITZ entendeu a operação, organizou os elementos necessários à venda, configurou a conta e preparou usuários e responsáveis internos para trabalhar com a nova estrutura.

O que mudou

A conta ficou preparada para o trabalho comercial, com a equipe treinada e os administradores internos em condições de administrar a conta e preservar as regras definidas.

MIGRAÇÃO COM CONTINUIDADE

Troca de CRM sem reproduzir a estrutura anterior

Negociações e relacionamentos existentes precisavam chegar ao novo CRM sem perder o histórico útil nem carregar uma estrutura que já não fazia sentido.

AgendorPipedrive

Como atuamos

A ITZ revisou o processo, definiu a estrutura da nova conta, importou o histórico necessário e conduziu a preparação operacional e gerencial.

O que mudou

A empresa iniciou no Pipedrive com o histórico acessível, pipeline organizado e a equipe preparada para trabalhar e acompanhar a carteira.

MUDANÇA EM PRAZO CRÍTICO

Nova operação colocada em funcionamento antes do encerramento do CRM anterior

A empresa tinha uma janela curta para sair do Salesforce e precisava colocar a nova operação em funcionamento sem perder dados e históricos necessários.

SalesforcePipedrive

Como atuamos

A ITZ revisou a estrutura da nova conta, organizou a migração dos dados e históricos necessários, configurou o Pipedrive e preparou a equipe para a mudança.

O que mudou

A operação entrou em funcionamento dentro do prazo e a equipe foi capacitada para trabalhar no novo ambiente.

Comece no Pipedrive com uma operação que o time consegue usar e a gestão consegue acompanhar.

Conte como vocês vendem hoje. A ITZ avalia o que precisa ser organizado em pipeline, informações e rotina e confirma se o FastStart é o caminho adequado para colocar essa operação no Pipedrive.

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