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ITZ Consultoria

FASTSTART · OPERAÇÃO COMERCIAL NO PIPEDRIVE

FASTSTART

Seu comercial precisa de mais controle. Não de mais complexidade.

O FastStart organiza a forma como sua operação comercial funciona hoje, deixa claros os critérios, informações e responsabilidades que sustentam a rotina e coloca isso para funcionar no Pipedrive.

Para empresas que ainda não operam no Pipedrive, seja no primeiro CRM, saindo de planilhas e controles informais ou migrando de outro sistema.

Quero organizar minha operaçãoEntender como funciona
Pipedrive Gold Partner - ITZ Consultoria

Pipedrive Gold Partner

Entrada no Pipedrive com pipeline, dados e rotina organizados para o uso do time.

Ver credencial ↗

SITUAÇÕES COMUNS

Para saber o que está perto de fechar, você ainda precisa perguntar ao time?

Informação espalhada

Oportunidades e histórico ficam espalhados entre planilhas, mensagens e memória.

Retornos que escapam

Sem uma rotina comum, retornos e follow-ups atrasam ou se perdem entre as ferramentas usadas na operação.

Cada pessoa acompanhando de um jeito

Cada pessoa registra e acompanha as oportunidades do seu jeito, dificultando a continuidade e a gestão.

ANTES DE CONFIGURAR O CRM

Primeiro entendemos como sua venda acontece. Depois organizamos etapas, responsabilidades e informações para o time trabalhar e a gestão acompanhar.

O AC² norteia o trabalho da ITZ no FastStart. Sua base de arquitetura comercial orienta como estruturamos pipeline, dados, responsabilidades e gestão antes de configurar o Pipedrive.

COMO VENDEM HOJE

A venda já acontece, mas o controle está espalhado entre pessoas e ferramentas.

FASTSTART

A ITZ organiza etapas, critérios, responsabilidades, informações e rotina de gestão.

PIPEDRIVE

No Pipedrive, isso vira pipeline, campos, atividades, visões e relatórios.

NA PRÁTICA

O time sabe como conduzir as oportunidades e a gestão consegue acompanhar a carteira.

POR QUE PIPEDRIVE

O Pipedrive entra para sustentar a operação, não para defini-la.

Antes do início, a ITZ confirma se o Pipedrive é adequado para a operação. Quando é, usamos pipeline, informações, atividades, visões e relatórios para levar a rotina organizada ao CRM.

O Pipedrive entra como ambiente de trabalho. A forma de vender não é definida pelo CRM.

TESTE DE 30 DIAS

Quer conhecer o Pipedrive antes de conversar?

Se você ainda não usa o Pipedrive, pode explorar a plataforma por 30 dias antes de uma conversa com a ITZ. Se hoje controla vendas em planilha, uma cópia da sua carteira pode servir como base inicial para testar o CRM.

Banner do teste de 30 dias do Pipedrive com apoio da ITZ ConsultoriaAtivar o teste de 30 dias no Pipedrive

Esse teste é independente do FastStart e conta com suporte direto da ITZ Consultoria.

COMO O TRABALHO ACONTECE

Da venda como acontece hoje ao CRM em uso.

  1. 01

    Entendemos como a venda acontece

    Reconstruímos com quem conduz a venda como as oportunidades entram, avançam, são acompanhadas e chegam a ganho ou perda.

  2. 02

    Organizamos a rotina comercial

    Definimos critérios, registros e responsabilidades comuns para a oportunidade avançar, manter continuidade e ser acompanhada pela gestão.

  3. 03

    Configuramos o Pipedrive

    Levamos essa forma de trabalhar para pipeline, campos, atividades, visões e relatórios.

  4. 04

    Acompanhamos o início da operação

    Depois que o time começa a usar, acompanhamos a rotina inicial e fazemos os ajustes necessários dentro do escopo.

QUANDO FAZ SENTIDO

FastStart organiza uma operação que já existe na prática e a coloca para funcionar no Pipedrive pela primeira vez.

A empresa ainda não opera no Pipedrive. Pode estar em planilhas, mensagens, controles informais ou outro CRM, desde que exista uma forma real de vender que possa ser reconstruída e organizada.

Antes de começar, a ITZ confirma se o FastStart é adequado ao cenário e se o Pipedrive sustenta essa operação.

Se a própria operação ainda precisar ser decidida, ou se o objetivo for recuperar um Pipedrive já em uso, a ITZ direciona para AC² ou Booster.

POR QUE A ITZ

Configuração vem depois de algumas decisões importantes.

O FastStart conecta cada decisão de configuração à forma como a venda realmente acontece e precisa ser gerida.

O pedido não vira configuração automática.

Antes de reproduzir um pipeline, campo ou automação, confrontamos o que foi pedido com a operação real.

Não criamos estrutura só porque o Pipedrive permite.

Pipeline, campos, atividades, visões e relatórios entram quando sustentam a rotina ou a gestão.

O trabalho não termina com a conta configurada.

Depois de configurar, fazemos o onboarding e acompanhamos o início da operação para corrigir o que impedir o uso dentro do escopo.

EXPERIÊNCIA

Experiência para simplificar sem perder controle.

Os casos abaixo mostram essa lógica em cenários diferentes: organizar antes de configurar, preservar o que importa e preparar a operação para uso real.

NOVA OPERAÇÃO NO CRM

Nova conta preparada para o time e para a gestão

Uma nova conta precisava refletir a forma como a empresa vende e ser sustentada tanto pelos usuários quanto pelos responsáveis internos.

Pipedrive

Como atuamos

A ITZ entendeu a operação, organizou os elementos necessários à venda, configurou a conta e preparou usuários e responsáveis internos para trabalhar com a nova estrutura.

O que mudou

A conta ficou preparada para o trabalho comercial, com a equipe treinada e os administradores internos em condições de manter a estrutura.

MIGRAÇÃO COM CONTINUIDADE

Troca de CRM sem reproduzir a estrutura anterior

Negociações e relacionamentos existentes precisavam chegar ao novo CRM sem perder o histórico útil nem carregar uma estrutura que já não fazia sentido.

AgendorPipedrive

Como atuamos

A ITZ revisou o processo, definiu a estrutura da nova conta, importou o histórico necessário e conduziu a preparação operacional e gerencial.

O que mudou

A empresa iniciou no Pipedrive com o histórico acessível, pipeline organizado e uma base preparada para uso e acompanhamento.

MUDANÇA EM PRAZO CRÍTICO

Nova operação colocada em funcionamento antes do encerramento do CRM anterior

A empresa tinha uma janela curta para sair do Salesforce e precisava colocar a nova operação em funcionamento sem perder dados e históricos necessários.

SalesforcePipedrive

Como atuamos

A ITZ revisou a estrutura da nova conta, organizou a migração dos dados e históricos necessários, configurou o Pipedrive e preparou a equipe para a mudança.

O que mudou

A operação entrou em funcionamento dentro do prazo e a equipe foi capacitada para trabalhar no novo ambiente.

Quer saber se o FastStart cabe no seu cenário?

Conte como sua operação funciona hoje e o que ficou difícil de acompanhar. A ITZ avalia se o FastStart e o Pipedrive fazem sentido para o seu cenário.

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