FASTSTART

Inicie ou migre para o Pipedrive com uma base bem estruturada.

Organizamos a nova conta para que pipeline, dados, atividades e rotina façam sentido para o time desde o início.

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Já usa Pipedrive? Conheça o Booster.

GUIA ITZ

Quer experimentar nossa forma de organizar uma conta Pipedrive?

O Guia ITZ transforma informações da sua operação em uma proposta inicial de pipeline, dados e rotina.

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Use o guia para testar uma estrutura inicial em uma nova conta ou comparar a proposta com seu processo atual.

O Guia não configura nem altera sua conta automaticamente.

Pipedrive Gold Partner - ITZ Consultoria

O FastStart é exclusivo para novas contas Pipedrive criadas com a ITZ Consultoria.

Ao criar a conta pelo link da ITZ, nossa consultoria permanece como parceira de referência junto à Pipedrive e como ponto de apoio técnico da conta. A implantação é contratada separadamente, com escopo definido para sua operação.

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O PONTO DE PARTIDA

Começar no CRM sem levar a desorganização junto.

Planilhas, históricos e controles paralelos podem conter informação útil, mas não devem definir sozinhos a nova conta. Antes de configurar, organizamos o que precisa entrar, como o time vai usar e o que a gestão precisa acompanhar.

O que o FastStart estrutura

A implantação organiza o que o time precisa para começar a usar o Pipedrive.

Processo comercial

•Pipeline, etapas, critérios de avanço e motivos de perda alinhados à forma como a empresa vende.

Dados

•Empresas, contatos, oportunidades e campos necessários para condução e acompanhamento.

Rotina

•Atividades, próxima ação, responsáveis e follow-up incorporados ao trabalho diário.

Uso e gestão

•Treinamento, leituras iniciais e orientação para que a conta não dependa apenas da configuração.

COMO CONDUZIMOS

Três etapas para colocar a conta em uso

Entendemos a operação

Reunimos o contexto necessário para definir pipeline, dados, responsabilidades e rotina.

Desenhamos e configuramos

Estruturamos etapas, campos, atividades e demais elementos previstos no escopo.

Preparamos o uso

Orientamos o time e estabelecemos uma rotina inicial de acompanhamento.

QUANDO O FASTSTART FAZ SENTIDO

•A empresa ainda não utiliza CRM

•A operação depende de planilhas ou controles paralelos

•Uma nova conta Pipedrive será criada

•Existe uma migração de outro CRM para o Pipedrive

JÁ USA PIPEDRIVE OU AINDA PRECISA DECIDIR?

Se já existe uma conta Pipedrive ativa que perdeu confiança no pipeline, nos dados ou na rotina, conheça o Booster. Quando a empresa ainda precisa decidir o que deve ser mantido, corrigido ou redesenhado, conheça o AC².

Conhecer o Booster Conhecer o AC²

IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO

Projetos para iniciar ou migrar para o Pipedrive.

Cada ponto de partida exige uma abordagem diferente: estruturar uma nova conta, preservar o histórico ou substituir uma solução que já não acompanha a operação.

MIGRAÇÃO PARA PIPEDRIVE

Migração de Agendor para Pipedrive com preservação do histórico comercial

Negociações e relacionamentos existentes precisavam chegar ao Pipedrive sem perder o histórico útil nem reproduzir a estrutura anterior.

AgendorPipedrive

Atuação resumida

A ITZ revisou o processo, definiu a estrutura da nova conta, importou o histórico necessário e conduziu o treinamento operacional e gerencial.

Resultado resumido

A empresa iniciou no Pipedrive com o histórico acessível, pipeline organizado e uma base preparada para uso e acompanhamento.

IMPLANTAÇÃO PIPEDRIVE

Implantação do Pipedrive com preparação do time e dos administradores

Uma nova conta precisava refletir o processo comercial e ser sustentada tanto pelos usuários quanto pelos responsáveis internos.

Pipedrive

Atuação resumida

A ITZ entendeu a operação, configurou a conta, organizou os elementos necessários à venda e realizou treinamentos específicos para usuários e responsáveis internos pela administração.

Resultado resumido

A conta ficou preparada para o trabalho comercial, a equipe foi treinada e os administradores internos passaram a ter condições de manter a estrutura.

IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO

Substituição de um CRM proprietário pelo Pipedrive

Uma solução interna precisava ser substituída sem romper a conexão com a base da empresa e com o stack de marketing.

CRM proprietárioRD StationPipedrive

Atuação resumida

A ITZ modelou a operação, configurou a conta, preparou os consultores, capacitou gestão e equipe técnica e direcionou as integrações necessárias.

Resultado resumido

A operação passou a ser gerenciada no Pipedrive, com usuários, gestores e administradores preparados para utilizar e manter a conta.

Vamos estruturar sua nova conta Pipedrive?

Conte como funciona a operação atual e o que precisa ser implantado ou migrado.

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