BOOSTER

Recupere a confiança na sua conta Pipedrive.

Reorganizamos pipeline, dados e rotina quando o CRM continua ativo, mas deixou de representar o trabalho do time e apoiar a gestão.

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Pipedrive Gold Partner - ITZ Consultoria

Recuperação com escopo definido

O Booster trata os pontos que precisam voltar a funcionar. O projeto tem prioridades, limites e começo e fim.

PROBLEMA

A conta está em uso, mas a gestão já não confia no que vê.

O histórico continua no Pipedrive, mas oportunidades, dados e atividades já não permitem acompanhar a operação com segurança.

Pipeline

Negócios antigos permanecem abertos, etapas avançam sem regra e a previsão precisa ser corrigida fora do CRM.

Dados

Campos importantes ficam vazios, duplicidades se acumulam e registros parecidos são tratados de formas diferentes.

Rotina

Atividades atrasam, oportunidades ficam sem próxima ação e o follow-up perde consequência.

Gestão

Relatórios precisam de explicação e decisões continuam acontecendo em planilhas e reuniões paralelas.

ESCOPO

O que precisa voltar a funcionar

O escopo é definido a partir dos pontos que mais interferem no uso da conta e na gestão comercial.

Pipeline e critérios

•Revisão de etapas, avanço, perdas, descartes e oportunidades que já não representam trabalho real.

Dados essenciais

•Organização dos campos e registros usados em filtros, relatórios e acompanhamento.

Rotina comercial

•Atividades, próxima ação, follow-up e responsabilidades incorporados à condução dos negócios.

Acompanhamento

•Orientação do time e relatórios iniciais para que todos acompanhem a operação no mesmo lugar.

ADERÊNCIA

Quando o Booster faz sentido

Quando a conta já existe, ainda possui histórico útil e a empresa quer recuperar o uso sem recomeçar do zero.

✓Existe uma conta Pipedrive ativa
✓O histórico ainda tem valor e precisa ser preservado
✓Há uma liderança responsável pela rotina
✓O problema está concentrado em pipeline, dados, atividades ou acompanhamento
✓A prioridade é voltar a confiar na conta

LIMITES

O que fica fora do escopo

Suporte contínuo, administração terceirizada, novas integrações e evoluções posteriores não fazem parte do escopo padrão.

Quando necessárias, essas demandas são tratadas em projetos separados.

QUANDO RECUPERAR A CONTA NÃO RESOLVE O PROBLEMA INTEIRO

Alguns cenários pedem uma decisão antes da recuperação.

Se existem áreas com regras diferentes, dúvidas entre manter e migrar ou mudanças que ultrapassam a configuração atual, começamos pelo AC².

Conhecer o AC²

RECUPERAÇÃO EM CAMPO

Exemplos de recuperação de contas Pipedrive em uso

Cenários em que processo, dados, rotina e integrações precisavam voltar a sustentar o trabalho comercial.

RECUPERAÇÃO PIPEDRIVE

Pipeline, dados e cadências reorganizados em uma conta que já estava em uso

Uma conta Pipedrive ativa, mas ainda dependente de planilhas e controles paralelos para acompanhar prospecção, origens, atividades e próximos passos.

PipedriveRD Station

Atuação resumida

A ITZ revisou o pipeline e os critérios de passagem, organizou campos de origem, filtros e relatórios, estruturou cadências, revisou a integração com marketing e orientou o time.

Resultado resumido

A conta passou a oferecer uma base mais organizada para acompanhar prospecção, reativação, canais de entrada, atividades e próximos passos, reduzindo a dependência de controles paralelos.

RECUPERAÇÃO E REVISÃO DO STACK

Pipedrive e geração de demanda revistos em conjunto

Processo comercial, conta Pipedrive e uma integração já existente precisavam ser revistos em conjunto.

MauticPipedrive

Atuação resumida

A ITZ revisou a operação, adequou a conta ao processo remodelado, revisou a integração existente e capacitou usuários e gestores.

Resultado resumido

O processo comercial foi reorganizado, o CRM passou a refletir melhor a operação e o time foi preparado para trabalhar com o stack integrado.

Sua conta Pipedrive pode voltar a orientar o trabalho do time?

Conte onde perdeu confiança. Avaliamos se o Booster é o caminho adequado para recuperar a operação.

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